TácticoServicio mensual recurrente o proyecto de levantamiento

Procesos y Calidad

Gobierno de procesos, calidad operativa y mejora continua

Que el trabajo salga igual de bien aunque cambie la persona. Después, automatizar.

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El rol en palabras simples

Es quien ordena cómo se trabaja en su empresa para que el resultado no dependa de quién esté ese día, y luego identifica qué conviene automatizar.

Qué hace: Documenta cómo se trabaja hoy, lo ordena con roles y controles claros, y verifica que el nuevo proceso se use antes de automatizarlo.
Con quién trabaja: Con los dueños de cada proceso y las personas que lo ejecutan, en entrevistas y talleres.
Qué recibe su gerencia: Procedimientos vigentes, matriz de responsables, indicadores de calidad e informe de adopción.

Para quién es

Empresas que crecieron a pulso, viven en WhatsApp y hojas de cálculo, fallan en calidad o en auditorías, y quieren procesos visibles, roles claros y mejora medible, con o sin software.

Para quién no es

Quien quiere un flujograma para colgarlo y no usarlo, o quien pide automatización sin haber definido el proceso.

El problema

Cada área trabaja distinto y la calidad depende de héroes. Al implementar un sistema se descubre que nadie se pone de acuerdo en cómo se factura, se atiende o se despacha. TI carga con un problema que es de proceso.

Cómo se ve resuelto

Los procesos prioritarios tienen versión vigente, dueños, controles e indicadores. La calidad deja de depender de héroes y la automatización se construye sobre reglas claras.

Qué está pagando

Diseño, documentación viva, control de calidad y mejora de procesos de negocio y de TI. Está pagando operación predecible y evidencia, no un manual que se archiva.

Alcance: lo que incluye y lo que no.

Incluye

Levantamiento AS-IS de los procesos priorizados, con entrevistas y matriz de servicio
Diseño TO-BE con roles, controles, entradas y salidas
Documentación operativa: procedimientos, instructivos y matriz RACI
Indicadores de proceso y tablero de calidad
Acompañamiento a la adopción, no solo el documento
Identificación de candidatos a automatización, RPA o integración
Alineación a la gestión de servicios de TI (catálogo y acuerdos internos) cuando aplica
Preparación de evidencias para ISO 9001 u otras auditorías de proceso

No incluye

Desarrollo del software que automatiza: corresponde a Programación y Desarrollo, con alcance aparte
Certificación ISO emitida por un organismo certificador
Reemplazo de la jefatura del área dueña del proceso
Levantamiento de todos los procesos de la empresa a la vez

Se trabaja por ciclos de dos o tres procesos a la vez. Sin tiempo de su gente para entrevistas y talleres, no hay levantamiento posible.

Entregables con nombre, no horas.

Cómo empezamos

Inicio del ciclo
Priorización de los procesos que más duelen: dos o tres como máximo.
Planificación
Matriz de levantamiento y plan de entrevistas con las áreas.
Primer entregable
AS-IS documentado del proceso piloto.

De forma recurrente

Paquete AS-IS / TO-BE del proceso de cada ciclo
Procedimientos publicados y matriz RACI
Tablero de indicadores de calidad del proceso
Backlog de mejoras y automatizaciones
Informe mensual de adopción: quién usa el proceso y quién no

Reuniones y seguimiento

Entrevistas y talleres según el plan del ciclo, con gente del cliente
Comité mensual de procesos con los dueños de área
Revisión periódica de indicadores

Describe la forma de trabajo habitual. El detalle se acuerda en cada propuesta y no constituye un acuerdo de nivel de servicio. Cobertura base: lunes a viernes, 08:00–18:00, hora de Ecuador.

El valor para su organización

Menos dependencia de personas imprescindibles
Calidad repetible y evidencias para clientes y auditores
TI y software implementados sobre reglas claras
Un backlog honesto de automatización, no robots sobre el desorden

Cómo se verifica el avance

El proceso rediseñado se usa, no solo se publica.

Suele complementarse con